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风险测评

注意事项:意向投资者认真仔细阅读以下风险测评调查问卷,根据每一条问题,结合自己的实际情况作出选择对应的选项,并将选项对应的字母按顺序回复,我方收到问卷测评答案后,根据私募新规要求对投资者进行认定确认是否为合格投资者后,方可给投资者推荐相关产品信息详细资料。

 

提交示例:1、A   2、B  3、C   4、D  5、E

 

1. 您的年龄介于哪个区间:

A  高于65岁

B  51-65岁

C  41-50岁

D  31-40岁

E  18-31岁

 

2. 您的学历属于下面哪一种:

A  高中及以下

B  中专或大专 

C  本科 

D  硕士

E  博士

 

3. 您的职业为属于下面哪一种:

A  无固定职业人员

B  专业技术人员

C  一般企事业单位员工

D  金融行业一般从业人员 

E  金融行业高管人员

 

4. 您的年收入是多少:

A  20万元以下

B  20万元至50万元

C  50万元至150万元 

D  150万元至500万元 

E  500万元以上

 

5. 您个人目前已经或者准备投资的基金金额占您或者家庭所拥有总资产的比重是多少:(备注:总资产包括存款、证券投资、房地产及实业等)

A  80-100%

B  50-80%

C  20-50% 

D  10-20% 

E  0-10%

 

6. 您的投资知识可描述为以下哪一种:

A  无:没有任何金融产品方面的知识

B  有限:对金融产品及其相关风险具有基本的知识和理解 

C  熟知:对金融产品及其相关风险具有足够的知识和理解 

D  丰富:对金融产品及其相关风险具有丰富的知识和理解

E  特别丰富:对金融产品及其相关风险具有特别丰富的知识和理解

 

7. 您的投资经验可描述为:

A  除了银行储蓄外,基本没有其他投资经验

B  购买过债券、保险等理财产品 

C  参与过基金等产品的交易 

D  参与过股票等产品的交易

E  参与过期货、权证、期权等产品的交易

 

8. 您有多少年投资基金、股票、信托、私募证券或金融衍生产品等风险投资品的经验?

A  没有经验

B  少于2年 

C  2至5年 

D  5至10年 

E  10年以上

 

9. 您投资基金专户、券商理财计划、信托计划等产品主要用于什么目的:

平时生活保障,赚点补贴家用

 

A  养老 

B  子女教育 

C  资产增值 

D  家庭富裕

 

10. 您计划中的投资期限是多长:

A  少于1年

B  1-2年 

C  2-3年 

D  3-5年

E  5年以上

 

11. 您希望获得的年收益率是多少:

A  相当于储蓄存款收益率 

B  相当于通货膨胀率 

D  高于通货膨胀率,只要保值并略有增值即可 

C  接近或相当于股票市场平均收益率 

D  大大超过股票市场平均收益率

 

12. 以下哪项描述最符合您的投资态度:

A  无法承受风险

B  虽然厌恶风险但愿意承担一些风险 

C  在深思熟虑后愿意承担一定的风险 

D  敢冒风险,比较激进 

E  爱好风险,相当激进

 

13. 以下几种投资模式,您更偏好哪种模式:

A  收益只有5%,但不亏损 

B  收益15%,但可能亏损5% 

D  收益是30%,但可能亏损15% 

E  收益50%,但可能亏损30% 

D  收益100%,但可能亏损60%

 

14. 如果您的股票型基金投资暂时亏损了30%,你怎么办:

无法承受风险,准备赎回或卖掉

A  3个月到6个月内如果还是亏损30%,就准备赎回或卖掉 

B  1年之内还是亏损30%,就准备赎回或卖掉 

C  2-3年之内都可以持有,等待机会 

D  没关系,可以长期持有,等待机会

 

 

 

注意事项:意向投资者认真仔细阅读以上调查问卷,根据每一条问题,结合自己的实际情况作出选择对应的选项,并将选项对应的字母按顺序回复,我方收到问卷测评答案后,根据私募新规要求对投资者进行认定确认是否为合格投资者后,方可给投资者推荐相关产品信息详细资料。

 

提交示例:1、A   2、B  3、C   4、D  5、E

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