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对产品进行调研、调查，实时运作跟踪，了解项目产品实际投资情况，并及时反馈给理财师和投资者。做到投前产品咨询真实信息告知，风险可控；做到投中合理资产配置建议，产品进度反馈，合同签署跟踪服务；做到投后项目产品定时跟踪及时信息反馈服务